איך זה עובד?
שלוש פגישות - תהליך מלא
במקום להסתבך לבד - עושים את זה מסודר, שלב אחרי שלב.
פגישה 1: עושים סדר.פגישה 2: בונים כיוון.פגישה 3: יוצאים לדרך.
1
פגישה 1 — ניתוח כלכלי
- ניתוח מצב קיים.
- הגדרת יעדים לטווח קצר (טיול, לימודים אקדמיים).
- תכנון לטווח ארוך (רכישת רכב, נדל"ן ודירה למגורים).
2
פגישה 2 — בניית התיק
- נלמד יחד איך לבנות תיק השקעות שמתאים לרמת הסיכון שלכם.
- טיפול בכל הבירוקרטיה המעיקה (עלינו!).
3
פגישה 3 — אוטומציה והטבות
- לימוד אפליקציית המסחר.
- הגדרת השקעה אוטומטית.
- חשיפה להטבות מס ייחודיות.
זה כל מה שצריך!